五、乘用车市场竞争表现

 

　　1、17年1月主力车企批发表现较强

 

　　17年1月的前10位主力车企的销量贡献度达到59%，强于16年的的主力车企57%的占比表现， 1月的中小企业表现分化较突出。

 

　　17年1月的前5位增量主力车企的增量分化，合资主力增速不快，二线企业增长较好，其中自主的吉利的增长超强，长安逐步走稳，合资品牌的主力车企在1月的增量销量排名较好，大众，福特、日产的增量较稳。而1月丢量较多的是合资企业。

 

　　从16年的增量贡献度看，减量的主要是自主中小车企和部分国企。16年仍是主力大车企的增量，自主的吉利和广汽表现较强。

 

　　2、本月主力车企零售表现较强

 

　　本月主力厂家零售增速较强，南北大众零售总体稳定，1月的吉利超越广本进入前10。自主的排名提升变化明显。1月自主和韩系表现较强。目前的增量主要自主的主力车企，吉利和长城等，丢量的是前期的合资主力，合资的分化严重，一汽和神龙增量偏低。

 

　　3、主力车车型批发的表现

 

　　1月的车市销量批发增量较高，主力车型的销量贡献度不大，1月前10名主力车型的销量占比18%。17年的前10名主力车型中有宏光、H6和宝骏730、传祺GS4等是自主品牌。相对15年的表现较强的是自主SUV主力，提升较大。而从增量看,1月的MPV和SUV增量表现突出，轿车增量表现弱于前期。小型轿车的赛欧和瑞纳等表现较差。

 

　　1月的丢量最大的是合资的A0级轿车赛欧和瑞纳，B级部分车型也是走势较差的。

 

　　4、主力车车型零售的表现

 

　　今年的主力车型的零售相对稳定，但轿车车型明显增多。主要增量的车型相对分散，丢量的是A0级车型。捷达和桑塔纳等的零售表现较突出。

 

　　5、轿车零售表现

 

　　本月的轿车主力车型零售上涨的更多的是A级合资的表现，韩系和自主的销量走弱。1月的合资的主力车型的表现仍较强，丢量的主要是A级和A0级，增量是B级的强势合资品牌。

 

　　6、MPV零售表现

 

　　本月的MPV市场的增量相对均衡，通用五菱、长安、柳汽、威旺等均有增量，主力厂家的宝骏730等扭转下滑态势。1月的欧尚和威旺等表现也是很突出。

 

　　7、SUV的零售增速表现

 

　　本月SUV增量主要是自主A级强势车型的GS4\哈佛H6、荣威RX5等，主力车型的销量占比较16年下降1%。丢量的是瑞风、瑞虎等前期的明星车型。今年的途胜和自由光等合资新款车型的表现也很好。

 

　　8、狭义乘用车企业增速表现

 

　　17年1月的总体车市增速放缓，自主与合资的销量下滑相近， 17年1月的合资与自主的增速差距仍在较高的30个百分点。去年7-1月的合资逐步恢复，因此今年1月的自主增速超高于合资品牌主要是自主去年1月增速稍低。14年1月以前是合资增速较强的特征，目前的自主较强特征尚未改变。

 

　　9、自主品牌份额走势

 

　　17年自主份额高企主要也是合资的市场表现较差，换购需求不足，自主的新购需求相对较稳，导致自主的表现借助SUV异常超强。17年1-1月的自主份额超强增长仍较强，2月份额达到43.6%的新高点,5月下降到37.6%，10月恢复到44%,1月微降到43%。

 

　　六、新能源乘用车市场分析

 

　　1.1月新能源车销量偏低

 

　　在15年新能源车高增长后，16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。16年上半年的3-6月新能源车逐步实现恢复性增长，6月冲刺到3.5万台水平。下半年的7-10月新能源车处于3万台左右的位稳定状态调整整固。16年11-12月的新能源车达到4.2万台高位。17年1月0.54万台体现了市场对政策补贴的极度依赖，随着第一批目录的发布，2月新能源车市场产销将大幅高于1月。

 

　　2.1月新能源车的销售偏低

 

　　1月新能源乘用车呈现全面低迷的走势特征。17年1月新能源乘用车车销量达到0.54万，总体同比增速-61%。1月的插电混动同比增速表现仍弱于纯电动轿车，纯电动乘用车同比降55%，但插混同比下降67%；

 

　　纯电动中的A00级电动车有0,2万台，仍是最大的市场，同比下降32%。A级电动车主要是北京市场的拉动，因此去年的年初销量仍较低，今年的1月的A级电动车同比持平，但环比12月也是下降了91%。插电混动的市场总体低迷，A级插混甚至低于15年1月的销量。但这也是正常的过渡期，不必过分解读销量下滑问题。

 

　　3.新能源车销售结构快速变化

 

　　17年的新能源乘用车中插电占比达到36%，相对16年度占比25%的比例稍高，但纯电动仍超强于插电的表现。

 

　　17年1月纯电动乘用车中基本是轿车产品，前期的MPV\SUV逐步萎缩，这也是电池影响的新能源车产品升级放缓。

 

　　16年插电混动的车型组合多元化，SUV等表现较强，随着网约车的治理新政，16年4季度的插混总体低迷，17年初也是没有改善。

 

　　4.新能源车销售级别变化

 

　　15年的纯电动车中的A00级车占比达64%，且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力，这两类组合的经济型电动车成为主力。但16年2季度以来的A级电动车爆发增长到纯电动份额的37%，17年的A级电动车在上半年仍有北京市场的巨大释放潜力。

 

　　5.新能源车细分市场变化

 

　　目前的纯电动A00级车成为车市的绝对主力车型，增长表现突出，而A级电动车表现也较强。A级电动车的政策保护较好，因此没有类似经济型电动车的政策影响波动的特征，但A00级的潜力是巨大的。

 

　　6.新能源车交强险上牌数据

 

　　16年的全年的交强险汽车销量数据体现北京的新能源车达到63415台，其中基本是纯电车型，插混占到1%，由此也决定了全国新能源车市场的发展模式是纯电为主的特征，地方特色决定市场模式。而上海的上牌是4.5万台，其中70%是插混，纯电动的需求较弱，形成上海模式。由于上海的新能源车数量低于北京，因此北京纯电模式成为全国的短期主导模式。

 

　　7.1月新能源车主力厂家销量走势

 

　　新能源车市场的走势较强，近期的节能与新能源车发展技术线路图强化了混动的发展思路，提出混动的销量要超越传统新能源车，这也是值得关注的政策变化。我们也是把混动厂家纳入考虑。16年的新能源车主要是民营企业的超强表现，众泰、吉利、比亚迪的表现超强。而北汽新能源和江淮的走势相对平稳。17年1月的新能源车厂家销量低，混动的稳定可持续增长也是值得关注的。

 

　　七、经济型乘用车车市场走势

 

　　1、A00级轿车市场表现

 

　　17年的微轿车型销量下滑较大，原有的精品微轿下滑更为严重，除了奔奔表现较好外，奥拓、SPARK等相对高端的下滑严重。目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。12月主力车型中电动车表现突出，微型电动车逐步体现增量潜力。吉利和众泰、奇瑞电动车占据主力地位。

 

　　2、A0级轿车主力车型市场走势

 

　　目前看合资的小型入门级车走势也是相对艰难的，而且自主小型车需求萎缩严重。1月小型车的主力车型偏重于中高端，且以欧美系和韩系的车型为主，自主走势持续偏弱。悦纳的新品迅速拉升，1月宝骏310等自主的低价车型表现不错。

 

　　3、A0级MPV销量走势

 

　　狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起，近期变化剧烈。A0级车的MPV前两年发展较快，尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长，近期主力车企的垄断效果逐步减弱。

 

　　随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流，这类的市场容量下降，A0级MPV也进入负增长的低迷区间。16年1月是五菱宏光与欧诺超强，17年1月的欧尚和五菱宏光很强，而金杯750等去年新品也带来增量。

 

　　4、 A0级SUV销量走势

 

　　小型SUV总体较强，前期已经成为最大的车市亮点，新品爆棚现象明显，近期受到A级挤压明显。1月自主超合资，哈佛H2\长安cs35等都冲刺较强。本田的XR-V和缤智表现超强。

 

　　近期自主的表现改善，瑞风S3、长安CS35、哈佛H2等表现很好。自主小SUV在15年1月强势拉升增量，17年持续相对走软，今年1月的走稳与15年1月的大面积走强形成一定对比。

 

　　合资小型SUV的增长相对稳定，相对欧美SUV的早起步，日系成为小型SUV主力，其产品调整在1.5升的税收优惠明显，因此XRV、缤致表现较强。

 

　　5、经济型车厂家销量走势

 

　　1月的小型车合资厂家走势较弱，自主主力厂家表现较好，由于SUV火爆，合资的SUV优势强化。自主仍是绝对领军，合资小SUV逐步超越自主的表现，自主的轿车仍远低于合资小型轿车。近期的长安超五菱也是轿车和SUV的优势，1月五菱冲刺力度很强，五菱强化原有主力车型增量。

 

　　八、A级乘用车市场走势

 

　　1、紧凑型轿车主力车型市场走势

 

　　由于基数低，1月的A级车主力车型销量走势总体很强，欧美系表现较好，朗逸的批发超强。日系的轩逸和卡罗拉表现较强。德系仍是主力阵容较多的，一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达、桑塔纳的表现也是很好。但很多前期主力车型都出现较大下滑。

 

　　2、紧凑型MPV主力车型市场走势

 

　　相对于A0级低价大空间的MPV市场走强，MPV市场的A级合资车型优势荡然无存。1月的自主品牌仍是A级MPV的主力，宝骏730 保持细分市场的第一，新品风行S500的也是逐步走好。而幻速H3的走势也是前期较强，近期五菱宝骏730的增量也是抑制市场的变局趋势。

 

　　合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。途安本月表现仍较强。

 

　　3、紧凑型SUV主力车型市场走势

 

　　紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面，1月的自主仍是较强，前两强被自主占领。哈佛H6的6月以来增长，1月哈佛H6等优势明显，H6促销后保持领军车型。前期的宝骏560推出就迅速进入三强的位置，近几个月下滑对H6影响不大，但对长安系列的稍有影响。而传祺GS4等车型成为新的亮点，这也是1.5T占据的购置税减半的促进。

 

　　受到购置税减半政策影响，车型分化加剧，日系的SUV压力巨大。日系的奇骏、RAV4等的表现偏弱，CRV的新品降价效应尚未体现。主力车型翼虎等零售表现较好。昂科威等SUV迅速走强，体现了美系的SUV内销和出口的综合优势逐步建立。

 

　　4、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

 

　　民营企业在国内A级狭义乘用车的领军地位出现变化，民企的长城成为新领军。长安、比亚迪的销量表现弱化弱，吉利成为近期的黑马。主力厂家中长安是轿车和SUV均衡较强的，吉利SUV走势已形成突破，形成良性发展的趋势。

 

　　5、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

 

　　A 级车是合资企业超强的主力细分市场，主力厂家在此堆积较大销量，南北大众和通用的表现超强，今年的大众优势进一步扩大。日产A级车表现突出。1月的长安福特的走势逐步改善，而零售的上海大众和上海通用仍是超强的。

 

　　九、B 级乘用车市场走势

 

　　1、B级轿车市场走势

 

　　中高级车市场总体低迷，商务需求较差，私人升级需求也不强，形成巨大的增长压力，因此各车型走势剧烈波动。帕萨特和迈腾等表现也不错，雅阁1月增长较好，迈锐宝、奔驰C级等高中低各有表现突出车型。豪华B级车的地位总体提升，奔驰C级的增长较强成为豪华龙头，豪车的走势呈现相互追赶的局面。

 

　　2、B级MPV\SUV 市场走势

 

　　1月B级SUV市场走势较强，而MPV车型均表现一般。奥迪Q5销量持续较强，12月大幅调整后的1月较强。其他厂家基本状态相对稳定。汉兰达也是12月有所保留而在1月走强。异常走强的是传祺GS8，相对拉升明显。自主的中大型SUV走势异常稳健。

 

　　1月的B级狭义乘用车厂家主要是一汽大众，上海通用和上海大众走势相近，1月的上海大众拉升走势较强，广州本田和广州丰田等日系表现平稳增长，其他中高端表现平稳。

 

　　十、C级和豪华乘用车市场走势

 

　　1、乘用车内部走势特征

 

　　合资主力车型16年相对15年的普遍走弱，但17年豪华车表现较强。17年1月的豪华车走势较弱，份额达到5%的近期低点，5-9月的豪车份额回升逐步体现季节的走强因素。17年1月的自主和豪华车走势较强，合资相对被稀释。

 

　　豪华车走势较强主要是新的增量势力的加盟，近期的豪车国产必然带来豪车市场的竞争充分和总量增大，有利于市场的走强。尤其是二线的凯迪拉克和路虎的走强，很有促进意义。

 

　　2、豪华车主力车型市场走势

 

　　奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈，豪车核心车型是C级豪华轿车，但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶，16年宝马5超奥迪A6较大，9月的宝马各车型的零售较强，但1月奔驰E级拉升较快，也要回归主力阵容，估计对奥迪的冲击较明显。

 

　　奔驰的轿车增速很快，奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4，而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强，沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

 

　　3、豪华车主力车型市场走势

 

　　豪华SUV市场增长的空间较大，竞争相对较稳，奔驰GLK和奥迪Q5的走势也是相对稳定。国产的Q3和奔驰GLA的相互影响不大。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量，而市场容量是很大的，各家都有较好表现。凯迪拉克XT5的表现超强，值得关注。

 

　　从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长，豪车是中国车市的持续增长点。奥迪目前优势还较大，奥迪经销商为12月抗议上汽奥迪的落地而多提车，实现12月的抗议性不提车。宝马和奔驰均有较好增长潜力，奔驰追赶宝马的效果近期呈现胶着状态。凯迪拉克成为国产的主力，沃尔沃和英菲尼迪等相对平稳。