四、汽车集团和企业走势
1、主要汽车集团本月销量与同期的增长分析
1月的汽车大集团也是表现分化，且自主中小集团相对偏弱。由于合资企业走势恢复和稳增长，大集团中一汽和长安较强，而上汽、东风、北汽的1月调整较大特征。北汽的前期走势也是超突出的感觉，近期因合资而走弱，但1月的北现等表现超强。本月的一汽稍高长安销量，老三的竞争在年末相对较稳，但近期一汽的增量潜力弱于长安。广汽的冲刺力度也不强。
2、1-1月主力车企集团的表现均较好
17年汽车总计销量2793.89万台，累计增速13.7%;16.1月汽车总计销量305.73万台，同比增长9.8%，环比增长4%。。上汽仍是一枝独秀，而一汽和长安、北汽的差距不大，一汽与长安走势的竞争加剧。北汽走势波动较大，主要是北京现代的下滑的影响。江淮、吉利和广汽成为高增长特征。比亚迪也表现较强，主要是A级轿车的压力较大。而华晨仍是轻客的压力明显。
3、汽车企业批发销量走势
16年汽车总计销量2793.89万台，累计增速13.7%;17.1月汽车总计销量251.95万台，同比增长0.8%，环比增长-17.6%。。近期汽车主力企业的优势依旧相对明显，1月的上海通用五菱处于领军地位，上海通用五菱1月环比拉升明显。上海大众、上海通用等批发较强，但年末相对走稳。北京现代与东风日产相近，表现不错。
主力汽车企业因低基数表现基本都较强。本月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席，较9月少一个，车企分化明显，上汽三家，东风两家，北汽、一汽仅有一家，长城和吉利回归。上汽三家都是主力企业;东风的东风日产和东风汽车两家，一汽有大众，长安主力是长安汽车;北汽本月有北京现代。独立车企的长城、吉利本月进入前10。内资企业有东风汽车、长安、长城汽车进入前10。
4、狭义乘用车企业产销走势
16年狭义乘用车销量2359.55万台，累计增速16.8%;17.1月狭义乘用车销量216.72万台，同比增长-0.3%，环比增长-16.9%。
16年轿车销量1214.86万台，累计增速3%;17.1月销量108.01万台，同比增长-3%，环比增长-13.9%。16年MPV销量243.95万台，累计增速16.8%;17.1月销量20.62万台，同比增长-19%，环比增长-24.1%。16年SUV销量900.74万台，累计增速42.5%;17.1月销量88.1万台，同比增长9.3%，环比增长-18.6%。。厂家表现分化，主力厂家普遍表现较稳，前6名的厂家基本增速都低于平均增速，五菱的增速稍快也是结构性增长。中小厂家部分表现分化，部分厂家表现超强。17年主力厂家相对15年1月走强不明显，而吉利、北汽乘用车、一汽丰田等因去年低基数而今年表现很好。
5、轻型卡车企业产销分类走势
16年卡车销量249.85万台，累计增速8.2%;17.1月卡车销量21.67万台，同比增长24.6%，环比增长-18.4%。16年轻卡销量154.35万台，累计增速-1%;17.1月销量11.88万台，同比增长-1.4%，环比增长-26.5%。。17年1月的轻卡主力厂家分化较明显，江淮和长安的销量表现环比较强，而福田和江铃1月环比下滑较大，长城环比增速不如去年1月。
6、中重型卡车企业产销分类走势
16年中重卡销量95.5万台，累计增速27.3%;17.1月销量9.79万台，同比增长83.1%，环比增长-5.8%。随着换车周期到来，近期的经济景气回升，牵引车等更新需求增大，重卡结构性走强。9月国家出台整顿运输市场的政策，严重压缩运力，导致运输车型大型化趋势加速。今年的主力走势分化，一汽大幅改善。17年1月的中重卡基本都是同比15年1月高增长的状态，主力车企相对较好。
7、轻型客车企业销售走势
16年客车销量53.92万台，累计增速-9.9%;17.1月客车销量2.96万台，同比增长-36.7%，环比增长-55.7%。16年轻客销量35.21万台，累计增速-18.9%;17.1月销量2.26万台，同比增长-27.2%，环比增长-29%。
14年的轻客是好日子， 15年轻客走势分化，近期的主力厂家销量回归务实。15年受到政策补贴等的干扰，没有搞电动轻客的主力企业表现较差，17年的轻客进入全面调整期。随着轻客的应对小型面包车安全管理的453号法规的影响淡化，轻客逐步回归平稳，但高基数影响仍大。
8、大中型客车企业销售走势
16年大中客销量18.71万台，累计增速13.9%;17.1月销量0.71万台，同比增长-55.3%，环比增长-79.9%。由于新能源补贴的促进，15年大中客市场赚钱很多，转移量的余地较大，因此17年3-6月的同比增长很大。高补贴带来的资金压力太，随着电动车政策的逐步明朗，7-10月大客总体走势偏弱，12月的大中客的新能源出现爆发增长，比宇通、福田和金旅等主力企业走势很好。1月也是出现暴跌局面。
四、乘用车市场运行表现
1、狭义乘用车各车系促销走势
此价格是针对各自车型厂家指导价的终端变化特征。15年价格促销出现大幅上升，16年竞品促销增速放缓。16年9月开始促销大幅收缩，17年4-9月的促销波动增长，总体幅度不大，10-12月相对稳定并有减少。17年1月的促销相对稳定。
17年的各车系价格促销走势稍有差异，自主品牌促销逐步增大。合资的促销与新品调价组合，总体较强，1月自主和欧系下降明显，美系和韩系促销相对增长。
2、狭义乘用车各级别促销走势
1月的各级别促销出现一些变化，总体促销力度平稳，高级别促销增大，低端收缩较大。A00级从原来的促销最大逐步收缩到促销力度13%的中间水平，A0级受挤压而促销很大，而A级促销持续增大占据促销最大的地位。而B级和C级的促销保持最小的水平。
3、狭义乘用车各类别促销走势
从各车型类别的促销走势看，17年轿车促销仍是力度超强的，由于轿车价格体系相对固化，近几个月轿车主要是小幅促销为主。SUV的价格体系较混乱，近期部分新车推出逐步接轨轿车，老车促销与降价等走势组合，SUV促销力度也有大幅增长。MPV的促销增量效果一般，1月促销力度相对平稳，月末稍有收缩。
4、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现
此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重，与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。17年1月的市场体现MPV弱趋势特征明显，轿车市场的地位处于逐步恢复的状态，轿车中的中高级别走势较好，低端受到多功能车分流影响较大。
多功能车市场超强增长，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0级MPV表现逐步走弱，消费升级到A级MPV，近期新品也是在A级MPV推出较强。MPV中高端仍是不强，持续下行的趋势明显。
前期SUV则是A级火爆，随后延伸到A0级，成为高端向下延伸的特征。近期出现入门级恢复的特征，1月的A0级SUV市场的需求大幅回升，高端SUV产销表现一般， A级仍是超强。
5、轿车两厢需求低迷
前几年轿车市场的两厢车型占比持续下降，14年达到17.7%，15下降到13.9%，17年是12.8%。其中的3月两厢车销售比例下降到11.7%，1月两厢比例15%，高于同期水平，这是微型电动车的促进。近年的两厢持续下降趋势趋势体现了入门级小车的车身式样多样化趋势。小型MPV类微客的载客需求发展较快，小型SUV也是保持高位，这都对两厢轿车的影响也是较大的。
两厢市场持续多年下滑，市场逐步呈现SUV化趋势。14年的两厢车受到大城市增长的促进，年轻人对两箱车的认同增长，部分厂家考虑对两厢车单独品类，实现独立发展，这进一步促进两厢车的走强。但近期的小SUV新品推出多，小车市场的竞争逐步激化，A0级两厢轿车表现较好，而微轿的结构性占比下降影响更大。A级两厢也受到SUV的分流影响较大，导致A级两厢份额严重下降。
6、1月狭义乘用车排量小型化
17年1月的1.4升以下小排量萎缩局面进一步加剧，增压小排量增多。1.4升级以下车型的份额明显下降，但1.5升和2升及增压车型是同比增长较大，这也体现A级车和SUV市场火爆。同时1.6升的车型排量销量下降较快，也是合资的老款车型逐步推动1.6升转1.5升的转变。自主小排量车相对受市场萎缩冲击下滑的现状。1月的电动车销量份额0.8%，稍有增长。
1月的1.6升以下车型的占比持续提升，体现了购置税减半政策的较好效果。相信未来购置税优惠政策应该是渐进性退出，这样才能相对稳健心态，形成17年相对平稳发展的态势，化解17年乘用车市场严重低迷乃至负增长的压力。
7、 狭义乘用车各国别在细分市场零售表现
17年自主品牌在SUV市场获得巨大的份额增长，从52%上升到60%，而德系的SUV从10%下降到8%，这也是巨大的反差。而自主品牌在轿车市场的份额从17.9%下降到17.5%。17年1月的这种趋势仍在延续。德系在轿车份额提升到34%的历史新高，欧系轿车在1月萎缩到3.2%的低位。日系轿车回暖态势在17年持续，高于13-15年表现， 1月日系份额仍相对较强。
8、厂家库存大幅下降、渠道库存压力缓解
从企业库存变化看，1月厂家库存增加5万台，经销商库存的增加12万台。历年上半年都是库存增加的局面，7-12月是库存的波动期。17年1月的库存下降较大。17年1月渠道增库存也是16年的库存短期下降较快的调整。而1月减库存的特征也是为3-7月增库存奠定较好基础。1月的厂家和经销商减库存效果明显，这也是车市需求较强结果。
从库存指数看，今年1月末的厂家库存达到10天的销量，今年的厂家库存深度低于去年1月的正常水平。经销商库存至32天水平，较前两年的50天左右相对较低。1月的厂商库存合计是42天，属于历年总体库存较偏低的水平。因为零售较强，经销商感觉的库存压力较小。
总体看，经销商库存处于相对低位，前期的库存积累得以消化，1月的经销商库存不高。但也是不是特别低，2月的进货要看市场变化。
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